日本通过AI机器人战略，瞄准2040年全球三成份额和20万亿日元市场

日本政府于2026年3月26日通过国家AI机器人战略，提出在预计到2040年增长至约60万亿日元的全球多用途机器人市场中取得逾30%的份额，即为日本企业争取约20万亿日元的市场。根据内阁官房公布的会议纪要，这份题为《AI机器人战略：加速社会落地，开拓巨大市场》的文件，在由内阁官房副长官助理（内政）阪田涉担任议长的AI机器人相关府省联络会议第二次会议上获无异议通过。

战略中最具体的技术承诺是国产机器人基础模型。文件写明，由一般社团法人AI机器人协会（AIRoA）开发的模型将在2027年6月前后以开源形式发布测试版。战略列出16个应用领域，涵盖多品种小批量制造、造船、物流、土木、建筑、基础设施维护、零售、住宿、护理、安保、农业、林业、废弃物处理、灾害应对、警察活动和防卫，并选定8项近期落地的通用作业：室内外巡检、室内外搬运、清洁、出入库与码垛、搬运操作，以及焊接与涂装。

政策工具分为三部分。供给侧，政府将扶持机器人厂商和系统集成商，支持初创企业借助汽车和工业供应链从样机走向量产，并强化电机、减速器、传感器的设计与制造，文件称这些部件具有世界领先水平。战略提出逐步转向“软件定义机器人”，即把功能与硬件分离，由软件定义和更新；同时从机器人所需功能倒推设计边缘半导体。需求侧，战略构建“部署产生数据、数据改进模型、模型降低成本、成本推动普及”的循环。横向措施包括设立将物理测试场与算力、仿真融为一体的卓越中心（CoE），以及以严格验证体系为支撑的安全认证制度。

首批大单寄望于公共采购。战略提出与消防部门开展灾害应对实证和示范项目，依据机器人评估结果修订公共工程设计与施工标准；在防卫领域大幅扩充研发、推动自卫队试用并研究更大规模采购。安全与标准工作的合作方包括日本机器人工业会（JARA）、机器人革命与产业IoT倡议协议会（RRI）以及日本AI安全研究所（AISI）。

联络会议于2026年1月16日首次召开，任务是在3月31日结束的2025财年内完成战略。3月26日的纪要记载，5月将修订路线图并细化目标和措施，6月写入经济财政运营基本方针，并向日本成长战略会议下设的AI与半导体工作组报告。经济产业省制造产业局局长伊吹英明担任副议长。

文件对日本处境的判断相当直白。战略称，2022年日本企业在以汽车和半导体为中心的工业机器人市场占有约七成份额，但在面向机器人落地的AI开发及AI与硬件一体化设计方面落后，在持续扩大的服务机器人市场中存在感下降。文件还承认，2015年《机器人新战略》和2019年《机器人社会变革推进计划》因未能形成持续需求，社会落地有限。

两个月前公布的行业数据解释了政府为何聚焦国内需求。日本机器人工业会2026年1月23日公布，会员企业2025年机器人订单额同比增长27.8%至9258亿日元，产值增长21.0%至8373亿日元。出口增长36.2%至6945亿日元，国内出货却下降8.9%至1763亿日元。劳动力短缺的日本，机器人更多卖往海外，国内反而卖得更少。

与中国相比，差距一目了然。国际机器人联合会（IFR）数据显示，2024年中国工业机器人安装量达29.5万台，是日本4.45万台的六倍多；中国本土供应商在国内市场的份额升至57%。同年日本安装量下降4%，美国下降9%，韩国下降3%。韩国产业通商资源部于2025年4月10日成立“K人形机器人联盟”，目标是到2030年成为人形机器人头号强国。

战略核心的机器人基础模型，是用大量机器人动作、摄像头和传感器数据训练的大型AI模型，使同一模型能适配多种机器人本体和任务，而不必为每个应用单独编程。负责开发的AIRoA成立于2024年12月，2025年3月在理事长尾形哲也带领下正式启动，首批有丰田、NEC、富士通、KDDI等11家正式会员和5家赞助会员。战略认为，AI竞争的焦点正从网络文本和算力的“规模”转向“整合力与运营力”，而日本工厂和零部件企业在这方面有优势。

对中国产业链而言，这份战略意味着日本将加固减速器、伺服电机和传感器等环节。IFR数据显示中国供应商已占本土市场57%，零部件层面的中日竞争将更加直接。日本同时推动接口和数据格式标准化，以开放生态对抗垂直一体化模式，这与中国厂商以整机和价格取胜的路径形成对照。发那科、安川电机、川崎重工等日本龙头则面临软件层竞争加剧的局面。

3月版本仍有明显空白。文件没有预算金额，没有台数或安装目标，分领域量化目标留给5月路线图。16个领域横跨厚生劳动省到防卫省，跨部门协调是最大的执行风险。2027年6月的测试版时间表，也将与中美团队已经发布的开源模型直接比较。

下一步看点是5月路线图修订能否落实量化目标，以及6月基本方针是否在2027财年预算申请中给予优先地位。