일본, AI 로보틱스 전략 확정…2040년 세계 점유율 30%, 20조엔 시장 노린다

일본 정부가 2026년 3월 26일 국가 차원의 AI 로보틱스 전략을 승인했다. 2040년까지 약 60조엔 규모로 커질 것으로 보는 세계 다목적 로봇 시장에서 30%를 넘는 점유율을 확보해 약 20조엔 규모의 시장을 차지하겠다는 내용이다. 내각관방이 공개한 의사요지에 따르면 전략은 사카타 와타루 내각관방 부장관보(내정 담당)가 의장을 맡은 AI 로보틱스 관계부처 연락회의 제2차 회의에서 이의 없이 승인됐다. 문서 제목은 「AI 로보틱스 전략: 사회 실장을 가속하고 거대 시장을 개척한다」이다.

전략에서 가장 구체적인 기술 약속은 국산 로봇 파운데이션 모델이다. 일반사단법인 AI로봇협회(AIRoA)가 개발하는 모델의 베타 버전을 2027년 6월께 오픈소스로 공개한다고 명시했다. 적용 대상은 다품종 소량 제조, 조선, 물류, 토목, 건축, 인프라 보수, 소매, 숙박, 돌봄, 경비, 농업, 임업, 폐기물 처리, 재난 대응, 경찰 활동, 방위 등 16개 분야다. 단기 실장 과제로는 실내외 점검, 실내외 반송, 청소, 입출하 및 팔레타이징, 핸들링, 용접 및 도장 등 8개 공통 작업을 골랐다.

정책 수단은 세 갈래로 짜였다. 공급 측면에서는 로봇 제조사와 시스템 통합(SI) 기업을 육성하고, 스타트업이 자동차와 산업 공급망과 손잡고 시제품에서 양산으로 넘어가도록 지원한다. 전략은 모터, 감속기, 센서를 세계 최고 수준의 부품으로 규정하고 설계와 생산 역량을 강화하겠다고 했다. 기능을 하드웨어에서 분리해 소프트웨어로 정의하고 갱신하는 「소프트웨어 정의 로봇(SDR)」으로 단계적으로 옮겨 가고, 로봇에 필요한 기능에서 역산해 엣지 반도체를 설계하는 체계도 갖추겠다고 밝혔다. 수요 측면에서는 현장 도입이 데이터를 낳고, 데이터가 모델을 개선하고, 개선된 모델이 비용을 낮춰 확산을 부르는 순환 구조를 내세웠다. 공통 기반으로는 물리 테스트베드와 계산 자원, 시뮬레이션을 묶은 중핵 거점(CoE)과 엄격한 검증 체계에 바탕을 둔 안전성 인증 제도를 마련한다.

초기 대량 수요는 공공 조달이 맡는다. 전략은 소방 조직과 함께 재난 대응 로봇 실증과 모델 사업을 추진하고, 공공 건설의 설계와 시공 기준을 로봇 평가 결과에 맞춰 재검토하며, 방위 분야에서는 연구개발을 크게 늘리고 자위대 시험 운용과 대규모 조달을 검토한다고 적었다. 안전과 표준 업무의 협력 기관으로는 일본로봇공업회(JARA), 로봇혁명 산업IoT 이니셔티브 협의회(RRI), AI 안전연구소(AISI)를 꼽았다.

연락회의는 2026년 1월 16일 처음 열렸고 2025회계연도가 끝나는 3월 31일 전에 전략을 마련하라는 과제를 받았다. 3월 26일 의사요지에는 5월에 목표와 시책을 구체화한 로드맵 개정을 하고, 6월 경제재정운영 기본방침(호네부토 방침)에 반영하며, 일본성장전략회의 산하 AI 반도체 워킹그룹에 보고한다는 일정이 담겼다. 부의장은 이부키 히데아키 경제산업성 제조산업국장이다.

문서는 일본의 위치를 이례적으로 냉정하게 진단했다. 전략은 일본 기업이 2022년 자동차와 반도체 중심의 산업용 로봇 시장에서 약 70% 점유율을 차지했지만, 로봇 실장을 염두에 둔 AI 개발과 AI와 하드웨어를 하나로 설계하는 역량에서는 뒤처졌고 커지는 서비스 로봇 시장에서는 존재감이 떨어지고 있다고 밝혔다. 2015년 「로봇 신전략」과 2019년 「로봇에 의한 사회변혁 추진계획」은 지속적인 수요를 만들지 못해 사회 실장이 제한적이었다고 자평했다.

두 달 앞서 나온 업계 통계는 정부가 내수에 집중하는 이유를 보여준다. 일본로봇공업회는 2026년 1월 23일 회원사의 2025년 로봇 수주액이 9258억엔으로 전년보다 27.8% 늘고 생산액은 8373억엔으로 21.0% 증가했다고 발표했다. 수출은 36.2% 늘어난 6945억엔이었지만 국내 출하는 8.9% 줄어든 1763억엔에 그쳤다. 일손 부족이 심한 나라에서 로봇은 해외로 더 팔리고 안방에서는 덜 팔린 셈이다.

한국과 비교하면 그림이 선명해진다. 국제로봇연맹(IFR)에 따르면 2024년 산업용 로봇 설치 대수는 중국 29만5000대, 일본 4만4500대, 미국 3만4200대, 한국 3만600대, 독일 2만6982대였다. 일본은 4%, 한국은 3% 감소했다. 중국 공급사의 자국 시장 점유율은 57%에 이르렀다. 한국 산업통상자원부는 2025년 4월 10일 「K-휴머노이드 연합」을 출범시키며 2030년 휴머노이드 최강국 도약을 목표로 내걸었다. 휴머노이드를 앞세운 한국과 달리 일본 전략은 휴머노이드를 중심에 두지 않고 점검과 반송 같은 현장 작업 16개 분야에 힘을 나눴다.

전략의 핵심인 로봇 파운데이션 모델은 로봇의 동작, 카메라, 센서 데이터를 대량으로 학습해 하나의 모델을 여러 로봇과 작업에 적용할 수 있게 하는 대형 AI 모델이다. 개발을 맡은 AIRoA는 2024년 12월 설립돼 2025년 3월 오가타 데쓰야 이사장 체제로 활동을 시작했으며, 출범 당시 도요타, NEC, 후지쓰, KDDI 등 정회원 11곳과 찬조회원 5곳이 참여했다. 전략은 AI 경쟁의 축이 웹 텍스트와 계산 자원의 「규모」에서 「통합력과 운용력」으로 옮겨 가고 있으며 이 영역에서 일본 제조 현장과 부품 기업이 강점을 가진다고 봤다.

화낙, 야스카와전기, 가와사키중공업 같은 기존 강자에게 이 전략은 양면적이다. 모터, 감속기, 센서, 엣지 반도체를 강조한 대목은 일본의 산업 기반에 유리하다. 반면 하드웨어와 분리된 소프트웨어, 개방형 인터페이스, 데이터 형식 표준화를 수직 통합 모델의 대안으로 제시한 부분은 로봇 팔 위의 소프트웨어 계층에서 경쟁을 키운다. 한국 로봇 업계도 일본의 국가 차원 부품 강화를 경쟁 변수로 지켜봐야 한다.

3월 전략에는 빈칸도 많다. 예산 규모가 없고 대수나 설치 목표도 없으며 분야별 정량 목표는 5월 로드맵으로 넘겼다. 16개 분야가 후생노동성부터 방위성까지 걸쳐 있어 부처 간 조율이 가장 큰 실행 위험이다. 2027년 6월 베타 공개 일정도 미국과 중국 진영이 이미 내놓은 공개 모델과 비교될 수밖에 없다.

다음 관전 포인트는 목표와 시책을 구체화할 5월 로드맵 개정과, 2027회계연도 예산 요구에서 우선순위를 가늠할 6월 기본방침이다.